Votorantim Cimentos vai reforçar caixa e trocar passivos com oferta de R$ 1 bi em debêntures
A Votorantim Cimentos anunciou a emissão de R$ 1 bilhão em debêntures com vencimento em sete anos para fortalecer seu caixa, melhorar a gestão de passivos e outros propósitos. A taxa de remuneração será de CDI + 0,67% ao ano.
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- A Votorantim Cimentos emitirá R$ 1 bilhão em debêntures.
- Recursos serão usados para recomposição de caixa e gestão de passivos.
- Debêntures vencem em sete anos, com taxa de CDI + 0,67% ao ano.
- Coleta de intenções de investidores em 7 de maio, liquidação em 9 de maio.
- Itaú BBA, Santander, Bradesco BBI, UBS BB e BV coordenam a oferta.
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A Votorantim Cimentos vai emitir R$ 1 bilhão em debêntures e usar o dinheiro na recomposição de caixa, na gestão de passivos e para outros propósitos gerais.
Os papéis vencem em sete anos e o plano é pagar, no máximo, o equivalente a CDI com acréscimo de 0,67% ao ano.
A taxa é um pouco acima da remuneração da emissão mais recente da companhia, de setembro de 2024, que foi de CDI mais 0,58% ao ano. Na época, a Votorantim Cimentos captou R$ 1,1 bilhão.
A coleta de intenções dos investidores é prevista para o dia 7 de maio e a liquidação para o dia 9 de maio.
A oferta é coordenada por Itaú BBA, Santander, Bradesco BBI, UBS BB e BV.
*Com informações do Valor Econômico
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