Cemig Distribuição prepara oferta de R$ 2 bi em debêntures
Empresa quer usar o dinheiro para gestão de fluxo de caixa, expansão, renovação ou melhoria da infraestrutura de distribuição de energia elétrica
A Cemig Distribuição, controlada da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), entrou com um pedido de registro automático para uma oferta de debêntures que deve movimentar R$ 2 bilhões.
A companhia quer usar o dinheiro para gestão de fluxo de caixa, expansão, renovação ou melhoria da infraestrutura de distribuição de energia elétrica, não incluídos os investimentos em obras do Programa Luz Para Todos.
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A quantidade total de debêntures poderá ser aumentada em até 25% por meio do exercício, total ou parcial, da opção de lote adicional, a critério da companhia e observado o volume mínimo.
A emissão será feita em duas séries. A primeira, de R$ 1 bilhão, com prazo de sete e a segunda, de R$ 1 bilhão, com vencimento em 12 anos. A taxa ainda será definida.
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A companhia pretende pagar, no máximo, Taxa DI mais 0,60% ao ano na série mais curta. Na segunda série, a remuneração será definida posteriormente e pode ser a taxa interna do IPCA+ acrescido de 0,10% ao ano ou 6,50% ao ano.
A XP, ABC Brasil e UBS BB coordenam a operação. A liquidação é prevista para o dia 27 de setembro.
Com informações do Valor Econômico
