Bolsa de Valores hoje: Acompanhe notícias do mercado financeiro ao vivo no dia 06/06/2025

Os principais índices de ações de Nova York devem abrir em alta nesta sexta-feira, após o relatório de empregos (“payrol”) de maio mostrar que a economia americana criou mais vagas do que o esperado pelos investidores, apesar da revisão para baixo dos números de abril e março. Nesta semana, outros dados de emprego nos Estados Unidos vieram abaixo das expectativas, o que acendeu um alerta entre os investidores de que o mercado de trabalho americano poderia estar desacelando e aumentou as expectativas para o “payroll”.

Por volta das 10h (de Brasília), o índice futuro atrelado ao Dow Jones subia 0,72%, o S&P 500 tinha alta de 0,78% e o Nasdaq avançava 0,81%, acelerando os ganhos vistos mais cedo.

Segundo o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, a economia americana criou 139 mil empregos em maio deste ano, ficando bem acima da estimativa média de 125 mil dos analistas consultados pelo “The Wall Street Journal”. O desemprego ficou em 4,2%, a mesma taxa de abril. No entanto, o órgão revisou para baixo o número de empregos criado em abril, de 177 mil para 147 mil, e em março, de 185 mil para 120 mil.

Ainda no cenário macro, a agenda é esvaziada. Ontem, as bolsas em Nova York fecharam no negativo após a troca de provocações entre o presidente americano Donald Trump e o empresário Elon Musk, que participou de forma ativa durante sua campanha e primeiros meses de governo. A percepção de piora do risco político pesou sobre os ativos.

06/06/2025 09:58:41

— Valor Econômico

O Ibovespa futuro ronda a estabilidade nesta sexta-feira, em meio a dados do relatório de empregos (“payroll”) dos Estados Unidos de maio. No cenário local, os investidores devem continuar repercutindo a reprecificação das apostas para a Selic, que apontam para uma alta de 0,25 ponto percentual, que ontem pesou sobre o índice à vista. As medidas fiscais como alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) seguem no radar dos mercados, antes da reunião de domingo entre o governo e membros do Congresso.

Por volta das 9h40, o Ibovespa futuro subia 0,03% aos 136.950 pontos. O futuro do S&P 500 avançava 0,77% e o Stoxx 600 ganhava 0,17%. No mesmo horário, o fundo de índice EWZ, que espelha o mercado brasileiro em Wall Street, ganhava 0,45% no pré-mercado em Nova York, os ADRs da Vale operavam em alta de 1,60%, e os da Petrobras subiam 0,49%.

Após dados ao longo da semana reforçarem a percepção de uma fraqueza adicional no mercado de trabalho americano, o “payroll” mostrou a criação de 139 mil vagas em maio, ante expectativa de 125 mil postos de trabalho. Já a taxa de desemprego ficou veio em linha com o esperado, em 4,2%. Os números acima do esperado podem afastar a ideia de que o Federal Reserve (Fed) antecipe cortes de juros nas próximas reuniões, embora os dados de vagas criadas em abril e março tenho sido revisadas para baixo.

No mercado local, os agentes seguem em compasso de espera sobre novidades em torno do imbróglio do IOF. Ainda assim, notícias acerca das medidas do governo podem elevar a volatilidade dos mercados, em um momento em que ganhou força a visão entre agentes financeiros de que o início do ciclo de cortes da Selic poderá ser adiado.

Entre as commodities, o minério de ferro encerrou em alta de 0,86%, após avanço das negociações comerciais entre EUA e China. Já o petróleo opera em leve alta no mercado internacional, o que pode, talvez, dar algum fôlego às ações ligadas às matérias-primas.

06/06/2025 09:54:47

— Valor Econômico

Os juros futuros operam próximos dos ajustes no início dos negócios nesta sexta-feira. As taxas até ensaiaram algum ajuste após a forte alta da véspera, mas só devem firmar algum movimento após a divulgação da leitura de maio do “payroll”, o relatório oficial do mercado de trabalho dos Estados Unidos, às 9h30. Dados do mercado de trabalho americano deram sinais de arrefecimento nesta semana, e a confirmação por meio do “payroll” poderia levar a uma forte distensão nos Treasuries (títulos do Tesouro americano), com consequências para a curva a termo doméstica, à medida que o mercado precificaria um ciclo de corte de juros mais intenso pelo Federal Reserve (Fed).

Por volta de 9h20, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento de janeiro de 2026 tinha leve alta de 14,91%, do ajuste anterior, para 14,915%; a do DI de janeiro de 2027 subia de 14,365% a 14,38%; a do DI de janeiro de 2029 oscilava de 13,795% para 13,80%; e a do DI de janeiro de 2031 aumentava de 13,91% a 13,94%.

Nos Estados Unidos, as taxas dos Treasuries subiam em ritmo modesto antes do “payroll”. No horário citado, o rendimento da T-note de dez anos avançava de 4,391% a 4,404%.

06/06/2025 09:21:33

— Valor Econômico

O dólar à vista inicia a sessão desta sexta-feira perto da estabilidade, em dia em que os agentes financeiros devem acompanhar os dados de emprego nos Estados Unidos. Além d atenção ao noticiário sobre a seara fiscal no Brasil e a questão tarifária de Donald Trump.

Perto das 9h15 o dólar à vista operava em queda de 0,06% a R$ 5,5823, enquanto o euro comercial caía 0,39%, a R$ 6,3637. No exterior, o índice DXY valorizava 0,33% aos 99,07 pontos.

06/06/2025 09:18:26

— Valor Econômico

Com os agentes financeiros ainda na espera das medidas alternativas ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) no Brasil (que devem ser discutidas só domingo), o foco da sessão hoje deve se voltar ao ambiente externo, com destaque para os números da geração de emprego nos Estados Unidos. Se o “payroll” de maio acompanhar a criação de vagas do ADP (do setor privado), um número bem aquém das expectativas poderia indicar perda de temperatura do mercado de trabalho. Mas, como há muito tempo o ADP deixou de ser uma “proxy” do “payroll”, não seria surpresa que os dados de hoje surpreendessem para cima.

Economistas consultados pelo “The Wall Street Journal” projetaram criação de 125 mil postos de trabalho para o mês passado e taxa de desemprego inalterada em 4,2%.

Números que corroborem uma economia perdendo ímpeto podem abrir espaço para ajustes nas expectativas em torno da política monetária do Federal Reserve (Fed), o que se traduziria em dólar mais fraco globalmente e queda nos rendimentos dos Treasuries.

Nesta manhã, o dólar avança na maioria dos mercados mais líquidos, com o DXY apreciando 0,21%, aos 98,949 pontos. Já o rendimento do título do Tesouro americano de dez anos recuava de 4,391% para 4,388%.

No Brasil, o fato de o mercado passar a precificar como mais provável alta da Selic na reunião de junho do BC mexeu com toda a estrutura a termo da curva de juros e ancorou o bom desempenho do real na última sessão. Hoje, os agentes financeiros devem continuar de olho na precificação e nas dinâmicas dos mercados locais, em dia em que diretores da autoridade monetária devem se encontrar com economistas do mercado, em eventos fechados à imprensa.

A questão fiscal também segue no radar, e notícias acerca das medidas do governo para substituir ao menos em parte a alta do IOF podem mexer com os mercados, ainda que os agentes financeiros estejam em modo de espera, aguardando a divulgação oficial do pacote. As medidas tarifárias de Donald Trump também seguem no radar e qualquer decisão ou iniciativa do governo americano pode aumentar as oscilações dos ativos ao longo do dia.

06/06/2025 08:46:09

— Valor Econômico

O relatório de empregos (“payroll”) dos Estados Unidos referente a maio deverá ser acompanhado de perto pelos agentes financeiros nesta sexta-feira.

Veja, abaixo, os principais destaques do dia:

FGV informa IGP-DI de maio – O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV) informa, às 8h, o Índice Geral de Preços – Disponibilidade (IGP-DI) de maio. O IGP-DI subiu 0,30% em abril. No mês de março, a taxa havia sido de -0,50%. Com este resultado, o índice acumula alta de 0,90% no ano e 8,11% em 12 meses. Em abril de 2024, o IGP-DI havia registrado alta de 0,72% e acumulava queda de 2,32% em 12 meses. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) subiu 0,20%, registrando uma inversão em sua taxa em comparação à queda de 0,88% observada em março. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) registrou taxa de 0,52% apresentando aceleração em relação ao mês anterior, quando o índice subiu 0,44%. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) registrou alta de 0,52%, superior à taxa de 0,39% observada em março. O Núcleo do IPC registrou taxa de 0,48% em abril, levemente acima do resultado do mês anterior, de 0,46%.

IBGE anuncia Índice de Preços ao Produtor (IPP) de abril – O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anuncia, às 9h, o Índice de Preços ao Produtor (IPP) das Indústrias Extrativas e de Transformação de abril. Em março de 2025, os preços da indústria variaram -0,62% frente a fevereiro de 2025, segundo mês seguido de queda. Nessa comparação, 10 das 24 atividades industriais tiveram diminuição de preços. O acumulado no ano foi de -0,59%, enquanto o acumulado em 12 meses ficou em 8,37%. Em março de 2024, o IPP havia sido de 0,35%. O Índice de Preços ao Produtor (IPP) das Indústrias Extrativas e de Transformação mede os preços de produtos “na porta de fábrica”, sem impostos e fretes, e abrange as grandes categorias econômicas.

IBGE divulga Censo 2022 sobre religiões — O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 10h, o Censo Demográfico 2022: Religiões: Resultados preliminares da amostra.

CNI apresenta Indicadores Industriais de abril – A Confederação Nacional da Indústria (CNI) apresenta, às 10h, os Indicadores Industriais de abril. O faturamento real da indústria subiu 4,7% no primeiro trimestre de 2025, em relação ao quarto trimestre do ano passado. O resultado positivo ocorre mesmo após o faturamento das empresas do setor cair 2,4% em março. Na comparação com o primeiro trimestre de 2024, indicador cresceu 10,8%. Em março, as horas trabalhadas na produção caíram 1,6%. A queda reverteu a maior parte da alta observada em fevereiro, de 1,9%. Ainda assim, o indicador encerrou o primeiro trimestre 1,1% acima do patamar registrado no quarto trimestre de 2024 e 4,2% acima do resultado do primeiro trimestre do mesmo ano. Já a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) seguiu estável. Assim como em fevereiro, a UCI não mudou em março. Permanece em 78,9%, considerando a série livre de efeitos sazonais. O emprego industrial registrou estabilidade em março. Nos dois primeiros meses do ano, os postos de trabalho haviam crescido 0,4%. Com isso, o indicador encerrou o primeiro trimestre de 2025 com alta de 0,8% frente ao trimestre imediatamente anterior. Em relação aos três primeiros meses de 2024, a alta foi de 2,7%. Por outro lado, a massa salarial e o rendimento médio dos trabalhadores da indústria fecharam os três primeiros meses do ano em queda. Após cair 2,8% em março, a massa salarial consolidou recuo de 1,9% no primeiro trimestre, em relação aos três meses anteriores. Já o rendimento médio diminuiu 2,6% na passagem de fevereiro para março. Foi o quarto mês consecutivo de queda do indicador. Na comparação do primeiro trimestre de 2025 com o último trimestre de 2024, o rendimento médio real caiu 3,1%. Já na comparação com o primeiro trimestre de 2024, a queda foi de 3,9%.

BC divulga relatório de poupança de maio – O Banco Central divulga, às 9h, o Relatório de Poupança referente a maio. A caderneta de poupança registrou uma saída líquida de R$ 6,4 bilhões em abril, de acordo com o relatório do Banco Central. Isso significa que, no total, foram sacados R$ 356 bilhões, enquanto os depósitos somaram R$ 349,6 bilhões. No acumulado do ano de 2025, a caderneta de poupança já acumula um resgate líquido de R$ 52,1 bilhões.

Alemanha mostra balança comercial de abril – O Escritório Federal de Estatística da Alemanha mostra, às 3h (de Brasília), os dados da balança comercial de abril. A leitura anterior foi de superávit de 21,1 bilhões de euros, com estimativa de saldo positivo de 20,2 bilhões de euros.

BC da Alemanha revela produção industrial de abril – O Bundesbank (banco central alemão) revela, às 3h (de Brasília), a produção industrial da Alemanha em abril. Em março, a produção industrial subiu 3% na margem e a expectativa é de baixa de 1%.

França apresenta produção industrial de abril – O Instituto Nacional de Estatística e de Estudos Econômicos da França (Insee) apresenta, às 3h45 (de Brasília) os dados da produção industrial de abril. Em março, a produção aumentou 0,2% na margem, com estimativas de alta de 0,3%.

Eurostat apresenta vendas no varejo da zona do euro em abril – A Eurostat apresenta, às 6h (de Brasília), o resultado das vendas do varejo na zona do euro em abril. Na leitura anterior, houve baixa de 0,1% na margem e aumento de 1,5% na base anual. Expectativa de alta de 0,1% (margem) e crescimento de 1,4% (anual).

Eurostat publica PIB da zona do euro do 1º trimestre – O Eurostat, órgão de estatística da zona do euro, publica, às 6h (de Brasília), a leitura final do produto interno bruto (PIB) da região no primeiro trimestre de 2025. No quarto trimestre de 2024, a economia da zona do euro avançou 0,2% ante o trimestre anterior e variou 1,2% na comparação anual. A expectativa é de alta de 0,4% no trimestre e aumento de 1,2% na base anual.

BC da Rússia informa decisão de política monetária – O banco central da Rússia informa, às 7h30 (de Brasília), sua decisão para as taxas de juros do país, atualmente em 21% ao ano. Expectativa de manutenção.

EUA comunicam payroll de maio – O Departamento do Trabalho dos EUA comunica, às 9h30 (de Brasília), o relatório de folhas de pagamento (payroll) não agrícolas dos EUA, que inclui o saldo líquido do número de novos postos de trabalho abertos, a taxa de desemprego e a participação na força de trabalho de maio. A leitura anterior foi de abertura de 177 mil vagas (estimativa de abertura de 130 mil), com taxa de desemprego a 4,2% (expectativa de 4,2%). A taxa de participação foi de 62,6%, com estimativa de 62,6%, e os ganhos salariais médios por hora subiram 0,2% (margem) e 3,8% (ano), com estimativas, respectivamente, de 0,3% e 3,7%.

Baker Hughes expõe sondas em atividade nos EUA na semana – A empresa de serviços Baker Hughes expõe, às 14h (de Brasília), seu levantamento semanal do número de sondas de exploração de petróleo em atividade nos Estados Unidos até 6 de junho.

Lula participa do Fórum Empresarial Brasil–França – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prossegue em Paris, onde, às 9h30 (horário local, 5 horas adiante do fuso de Brasília), participa de cerimônia de outorga do título de Doutor Honoris Causa ao Presidente da República. Às 11h, faz visita à exposição “Nosso Barco Tambor Terra”, de Ernesto Neto, na companhia do presidente da República Francesa e da senhora Brigitte Macron. Às 12h, participa de cerimônia de certificação do Brasil como país livre de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA). Às 15h30, participa de sessão de encerramento do Fórum Empresarial Brasil–França. Às 16h30, recebe em audiência Jean-Luc Mélenchon, líder de fato da La France Insoumise (França Insubmissa), e, às 17h15, Jean-Pierre Raffarin, ex-primeiro-ministro da França no governo Jacques Chirac.

1ª Turma do STF analisa recurso de Carla Zambelli – A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) analisa o recurso da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) contra a condenação a dez anos de prisão por invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O julgamento ocorrerá em um único dia, começando às 11h e terminando às 23h59.

Haddad participa de congresso do Idepe em São Paulo – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estará em São Paulo, onde, às 10h30, participa do XXXVIII Congresso Brasileiro de Direito Tributário do Idepe (Instituto Geraldo Ataliba).

Galípolo despacha em Salvador – O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, irá para Salvador, Bahia, e tem previsão de despachos internos. À noite, volta a São Paulo. Os diretores de Fiscalização, Ailton de Aquino Santos, e de Administração, Rodrigo Teixeira, também estarão na cidade.

Diretores do BC têm reunião trimestral com economistas – O diretor de Regulação do Banco Central, Gilneu Vivan, participa de reunião do Consultative Group of Directors of Financial Stability (CGDFS) promovida pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês). O compromisso às 11h será por videoconferência. Os diretores de Política Monetária, Nilton David; de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos, Paulo Picchetti, e a diretora de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta, Izabela Correa, participam da reunião trimestral com economistas. A primeira sessão começa às 9h30 e terá participação de representantes de instituições como o Santander e Porto Asset Management. A segunda começa às 11h e terá presença de representantes do Banco Inter, do Safra, do Bradesco Asset Management, entre outros. Os diretores Nilton David e Izabela Correa ainda visitam o Museu de Arte Assis Chateaubriand (Masp), às 14h, para tratar de assuntos institucionais.

06/06/2025 07:22:30

— Valor Econômico

As bolsas da Ásia fecharam o último pregão da semana sem direção comum, com os investidores avaliando as negociações entre Donald Trump e o presidente da China, Xi Jinping, bem como dados sobre a economia americana. A bolsa de Seul permaneceu fechada devido a um feriado.

O índice Nikkei 225 do Japão fechou em alta de 0,50% a 37.741,61 pontos. Em Hong Kong, o índice Hang Seng recuou 0,48% a 23.792,54 pontos e, na China continental, o índice Xangai Composto teve alta de 0,04% a 3.385,3579 pontos. No acumulado da semana, o Nikkei caiu 0,49%, enquanto o Kospi avançou 4,24%, o Xangai Composto 2,16% e o Hang Seng 1,13%.

Trump disse que ele e Xi tiveram uma conversa “muito boa” e concordaram que autoridades americanas e chinesas se reunirão em breve para continuar as negociações comercial em curso. Na China, “o alívio tarifário ajudou o sentimento industrial, mas o lado da oferta está novamente à frente do lado da demanda na recuperação, diz o Citi, em relatório.

Além disso, as ações de alguns fornecedores da Tesla recuaram na Ásia em meio a diferenças entre Trump e Elon Musk. As ações da Tesla despencaram, em queda de 14% na véspera, após Trump propor o corte dos contratos governamentais do bilionário. Ainda hoje, agentes financeiros aguardam o relatório de emprego dos Estados Unidos conhecido como “payroll.”

06/06/2025 07:06:14

— Valor Econômico