Gol acerta financiamento de US$ 125 milhões para sair da recuperação judicial

Um grupo de credores da Gol (GOLL4) se comprometeu, em acordo preliminar, a adquirir US$ 125 milhões em “notas de financiamento de saída”, que compõem parte dos US$ 1,9 bilhão previstos para a saída da companhia do processo de recuperação judicial nos Estados Unidos.

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O grupo, chamado “ad hoc”, é detentor de 8% das notas seniores garantidas com vencimento em 2026, emitidas pela Gol Finance (Luxemburgo). O acordo assinado resolve controvérsia relacionada ao tratamento a ser conferido a todos os detentores das notas seniores garantidas 2026 no âmbito do plano de reorganização da Gol.

Para que o acordo seja realizado, a Castlelake e a Elliott Investment Management consentiram em alterar os termos do compromisso de subscrição já existente, no valor de US$ 1,25 bilhão, relacionado ao financiamento de saída da companhia. Com a adesão do grupo, a Gol já assegurou compromissos de financiamento de saída em montante superior a US$ 1,375 bilhão.

Anuência ao plano de recuperação da Gol

O grupo e outros detentores das notas seniores garantidas 2026 concordaram em aderir ao plano de apoio à reorganização da Gol. Esse plano prevê que os detentores das notas que não participarem do financiamento de saída receberão, proporcionalmente, até US$ 100 milhões em novas notas (take-back notes) não conversíveis em ações. Já os demais detentores, que não fazem parte do grupo, terão direito de subscrever, no total, até US$ 50 milhões desse financiamento.

A Gol se comprometeu em entregar um versão atualizada do seu plano de recuperação ao Tribunal de Falências dos Estados Unidos , refletindo essas últimas alterações. A companhia espera concluir seu processo de recuperação em junho de 2025.

*Com informações do Valor Econômico