Orizon levanta R$ 635 milhões em oferta de ações com bônus

A Orizon Valorização de Resíduos (ORVR3) anunciou na sexta-feira (9), em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que concluiu sua oferta pública de ações com bônus de subscrição, movimentando R$ 635.082.332,40. A operação envolveu a emissão de 13.175.982 novas ações ordináriasao preço de R$ 48,20 por papel, aprovado em reunião do conselho de administração.

Desse total, R$ 100 milhões serão destinados ao capital social da empresa, e os outros R$ 535 milhões serão alocados na reserva de capital.

Cada ação subscrita na oferta dá direito a um bônus de subscrição. Isso significa que os investidores poderão adquirir uma nova ação no futuro em condições previamente definidas. A operação incluiu ainda ações e bônus adicionais, emitidos devido à alta demanda, o que elevou em mais de 130% o volume inicialmente ofertado.

O investidor âncora da operação aplicou R$ 400 milhões em ações ordinárias, garantindo uma fatia significativa da nova emissão.

Até que seja aprovado um novo limite de capital autorizado — algo que será votado em assembleia geral extraordinária marcada para 23 de maio. A liquidação da oferta, com a entrega desses recibos aos investidores profissionais e acionistas que participaram da oferta prioritária, está prevista para 14 de maio de 2025.

Caso a assembleia não ocorra ou não aprove o novo limite, os recibos serão automaticamente cancelados e o dinheiro devolvido aos investidores, sem correção ou reembolso de custos.

A companhia também informou que, após a oferta, não haverá estabilização de preço no mercado, o que pode causar oscilações nas ações negociadas na B3.

Com informações do Valor Econômico